東漢末年，皇帝昏庸無(wú)能，致使宦官專權(quán)干政，天下人心思亂，民不聊生。從而，爆發(fā)了黃巾起義，天下大亂。亂世英雄劉備、關(guān)羽、張飛，三人桃園結(jié)義，共同生死，起兵報(bào)國(guó)共謀大事。

      董卓專橫跋扈，鎮(zhèn)壓黃巾起義，獨(dú)攬朝政，廢漢少帝，立漢獻(xiàn)帝，并挾持號(hào)令。各方梟雄袁紹、曹操、孫堅(jiān)、劉表等聯(lián)合討伐董卓。大司徒王允利用貂蟬，實(shí)施“美人計(jì)”，離間董卓、呂布，董卓被呂布所殺。曹操迎漢獻(xiàn)帝于許昌建都，“挾天子以令諸侯”，征討四方，對(duì)內(nèi)消滅袁紹、袁術(shù)、呂布等，對(duì)外征服南匈奴、烏桓、鮮卑等。進(jìn)而統(tǒng)一北方，建立魏國(guó)，進(jìn)爵魏王，準(zhǔn)備南下一統(tǒng)江東。

      桃園結(jié)義后，劉備不斷擴(kuò)充實(shí)力。先投靠曹操，又轉(zhuǎn)投袁紹。關(guān)羽過(guò)五關(guān)斬六將，護(hù)送二位夫人與劉備匯合。三顧茅廬，劉備邀請(qǐng)足智多謀的諸葛亮出山輔佐，拜為軍師。諸葛亮憑借過(guò)人智慧，到達(dá)江東，舌戰(zhàn)群儒，最終促成劉備與江東孫權(quán)結(jié)盟，一起對(duì)抗曹操大軍。赤壁之戰(zhàn)，諸葛亮草船借箭，與周瑜定下火攻計(jì)策，大破曹軍。赤壁大戰(zhàn)后，劉備、孫權(quán)轉(zhuǎn)而互爭(zhēng)荊州。孫權(quán)想用“美人計(jì)”困住劉備，最終“賠了夫人又折兵”。其后，劉備奪取荊襄九郡，又奪取西川、漢中，自封漢中王。至此，魏、蜀、吳三國(guó)鼎立。

      曹操并不甘心，再次南征，攻打荊州。關(guān)羽水淹七軍，大勝曹軍。但關(guān)羽大意失荊州，敗走麥城，被孫權(quán)斬首。劉備聞?dòng)嵈笈�，帶兵討伐孫權(quán)，最終大敗。撤至白帝城時(shí)病危，臨終前向諸葛亮托孤。諸葛亮輔佐劉禪，上《出師表》，親領(lǐng)大軍七擒七縱，平定南蠻孟獲之亂。六出祁山，決心完成劉備匡復(fù)漢室的遺愿。終因操勞過(guò)度，病逝五丈原，遺留《誡子書(shū)》。蜀主劉禪不戰(zhàn)而降，蜀漢至此滅亡。

      曹操烈士暮年，壯心不已。襄樊會(huì)戰(zhàn)后，返回洛陽(yáng)病逝。其子曹丕繼位，改國(guó)號(hào)大魏，司馬懿輔佐。曹氏后代皇帝，生于深宮之中，不諳世事，司馬氏大權(quán)獨(dú)攬，“司馬昭之心，路人皆知�！焙笏抉R昭之子司馬炎篡位，改國(guó)號(hào)為晉。戰(zhàn)爭(zhēng)終于平息，三國(guó)歸晉。

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